תכנון פיננסי ושוק ההון

בשיתוף פעולה עם מיטב-דש ואיגוד המתכננים הפיננסים

התחום לתכנון פיננסי יעניק לסטודנטים גישה למגוון האפשרויות הקיימות בשוק ההון הישראלי לצד חשיפה למקצועות חדשים בנוף המקצועי והאקדמי כגון מקצוע המתכנן הפיננסי. מקצוע המתכנן הפיננסי הינו חדש יחסית, שכן הוא הוגדר לפני כעשור על-ידי איגוד המתכננים הפיננסים הבינ"ל.

הבוגרים יקבלו תואר ראשון בניהול עסקי (.B.Ed) בתחום תכנון פיננסי ושוק ההון וכן תעודות הסמכה מהגופים הרלוונטים.

מקצועות שוק ההון כגון ייעוץ השקעות וייעוץ פנסיוני מוכרים יותר בישראל. ייעוץ השקעות ועמידה בדרישות הרשות לניירות ערך יקנה לסטודנט לצד התואר הראשון ותעודת ההוראה גם תעודת יועץ השקעות המאפשרת לבוגר להשתלב בשוק העבודה בבתי השקעות ובבנקים.
תעודת היועץ הפנסיוני היא תעודה יוקרתית ויש לבוגריה ביקוש רב במשק במגוון רב של תעסוקה. משרד האוצר הוא הגוף המאשר את קבלת תעודת הייעוץ הפנסיוני ויש לעמוד בדרישותיו.

התחום לתכנון פיננסי ושוק ההון מבוסס על הנדבכים שהוגדרו ע"י איגוד המתכננים הפיננסים הבינ"ל:  השקעות פיננסיות, תכנון פנסיוני ומיסוי. במסגרת לימודי התחום, ייחשפו הסטודנטים לכלל התכנים הבסיסים הנלמדים לקראת קבלת תעודות מקצועיות אלו. תכנים אלו כוללים את קורסי היסוד כגון חשבונאות, כלכלה, סטטיסטיקה ומבוא לתכנון פיננסי וקורסים בתחומי שוק ההון והשקעות.

סטודנטים המעוניינים להמשיך בלימודיהם ולקבל את התעודות המקצועיות יוכלו לשלב, כבר במסגרת התואר ובעלות נפרדת משכר הלימוד, לימודים לקראת הוצאת תעודת יועץ/מנהל השקעות ו/או יועץ פנסיוני ו/או מתכנן פיננסי. לימודי ההמשך ילמדו בשיתוף פעולה עם בית ההשקעות מיטב-דש ועם איגוד המתכננים הפיננסים בישראל בהתאם לתחום אותו ייבחר הסטודנט. בסוף לימוד תשע יחידות הלימודים הנדרשות על ידי הגופים החיצוניים ניגש הסטודנט למבחן הסמכה מסכם וזוכה, עם עמידה במבחן, בתעודת מתכנן פיננסי - Certified Financial Planner) CFP).

מתכנן פיננסי – CFP

תעודת מתכנן פיננסי, בשונה מתעודת היועץ/מנהל השקעות ותעודת היועץ הפנסיוני, אינה ניתנת על ידי המדינה, אלא על ידי איגוד המתכננים הפיננסים בישראל (UFPI) עימו משתף בית הספר לניהול פעולה. הסטודנט העומד ביחידות הלימוד הנדרשות ובהתנסות בת שלושה חודשים יוכל לזכות בתעודת CFP בינלאומית. למצטיינים שיעמדו גם בקורס היסוד "יסודות הביטוח" ויעברו את המבחן מטעם משרד האוצר, תובטח התנסות בשכר על ידי איגוד המתכננים הפיננסים.

למידע נוסף אודות יחידות הלימודים ההנוספות, התעודה ואפשרויות התעסוקה

ייעוץ/ניהול השקעות

התעודה הינה תעודה מטעם הרשות לניירות ערך.
להלן הסבר מקיף מטעם הרשות על הליך קבלת הרישיון 

ייעוץ פנסיוני 

התעודה הינה תעודה מטעם משרד האוצר.
להלן הסבר מקיף על הליך קבלת הרישיון ותנאיו 

להלן טבלה מסכמת לכלל התעודות המוזכרות:

*התחומים עומדים לבחירת הסטודנט אך אינם חובה לקבלת תואר. לימודי הוראה הינם חובה ולבחירת הסטודנט כמה מקצועות הוא מעוניין שיופיעו ברישיון ההוראה שלו.
 

**קבלת תעודות מקצועיות מטעם משרד האוצר, הרשות לניירות ערך או איגוד המתכננים הפיננסים כרוכה בעלויות נוספות ומותנית בעמידה בקריטריונים, במבחנים, בתקופות התנסות וכל דבר מה אחר שנדרש ומפורט אצל הגופים האמורים באתרי האינטרנט או בנהלים אחרים.